據統計,1月~10月全行業完成摩托車產銷1950.50萬輛和1957.72萬輛,同比下降11.94%和11.86%。其中,二輪摩托車產銷1758.72萬輛和1766.07萬輛,同比下降12.99%和12.94%三輪摩托車產銷191.78萬輛和191.65萬輛,同比下降0.96%和0.43%,三輪車產銷降幅明顯低于二輪車。
2011年中國摩托車行業國Ⅲ過渡平穩,下半年市場復蘇明顯,但一進入2012年,市場復蘇跡象戛然而止,行業銷量再次急劇下滑,一季度市場銷量下滑尤為顯著,在隨后的兩個季度,銷量持續走低,仍然低于同期水平。
自改革開放以來,中國摩托車行業取得了飛速的發展。可從2008年開始,中國摩托車和行業開始出現增長放緩的征兆,自進入國Ⅲ時代以來,這一問題越發凸顯。而一些新老問題依舊困擾著行業的步伐:“禁摩令”讓摩托車回歸城市遙遙無期、產品的同質化嚴重、營銷手段單一、市場消費透支嚴重、企業改革轉型腳步緩慢等一系列問題,均在2012年有所顯現,讓2012年的中國摩托車行業步履蹣跚,艱難前行。
行業
一、國內企業集體淪陷
2012年的中國摩托車行業形勢不容樂觀,銷量持續下滑,讓不少企業倍感生存之艱。據統計,截止2012年10月,行業銷售排名前20的企業,僅6家企業銷量同比實現了增長,但漲幅甚微。而其余14家則出現了不同程度的下滑,最高下滑幅度甚至超過30%,下滑企業多為國內一線自主品牌,僅少數幾家能夠穩住陣卻,保持微量增幅,這在2012年的頹市環境中,亦算是不小的亮點。
2012年中國摩托車企業面臨多重困境,終端市場的競爭日漸激烈,表現在:網絡向鄉鎮轉移、企業渠道及網絡流失嚴重、產品缺乏競爭力等,使得企業的日子并不好過。同時,由于原材料價格上漲、運營成本提升等因素,致使企業利潤空間進一步被壓縮。而由于經濟大環境低迷使得市場購買力嚴重下滑,導致終端銷量銳減,致使許多企業在逆市中舉步維艱,只能從企業動作、產品研發、市場營銷等方面削減開支,更有甚者已經轉做它行,使行業發展陷入空前困境。
類似的情形主要集中表現在部分自主品牌上,這也使得唱衰自主品牌成為2012年的行業熱點之一。盡管如此,部分國內自主品牌中的領軍企業仍在不斷嘗試、積極探索,尋求破局之道。如錢江的高端精品戰略、力帆開啟電商新時代、建設致力打造的MOTOMAN理念及系列產品等嘗試,都為眾多在逆市中前行的國內自主品牌做出了積極表率。
二、合資品牌強勢發力
2012年初,當眾多國內自主品牌銷量急劇下滑的時候,四大合資品牌━━五羊-本田、建設雅馬哈、新大洲本田、濟南鈴木卻紛紛高調宣布,將未來1年~3年的銷售目標鎖定在100萬輛,率先吹響了行業反攻的號角。
早在今年年初的團拜會上,五羊-本田就提出了100萬輛計劃,準備在五羊-本田成立20周年之際獻上一份大禮。而在6月建設雅馬哈舉行的全國經銷商會議上,建設雅馬哈舉行了盛大的“破冰”儀式,將其目標鎖定為:1年~2年內年產銷100萬輛。其它兩大合資品牌也不甘人后,同樣把未來1年~3年的年產銷目標鎖定在100萬輛。
據最新的統計數據顯示,2012年1月~10月,五羊-本田累計銷售80萬輛,同比增漲9.48%,緊隨其后的新大洲本田累計銷售77萬輛,同比增漲11.05%,可謂增長迅猛。濟南鈴木和雅馬哈在銷售數量上銷顯落后,兩家企業銷量與去年同期基本持平。
四大合資品牌穩步地推進著“100萬輛計劃”。合資品牌集體發力的背后,一方面凸顯的是其自身的實力與優勢。另一方面,透露出以日本品牌100萬輛目標的提出提振了2012年的中國摩托車行業士氣,增強了行業信心,為中國摩托車企業樹立了標桿,為國內企業樹立了一面旗幟,從而加速了行業的轉型升級。合資品牌集體發力,必將引發新一輪的市場爭奪戰,這或將改變中國摩托車市場格局。
三、老生常談之城市禁限摩
城市禁限摩政策已經成為一個老生常談問題,也是困擾中國摩托車行業發展的一個關鍵癥結。
2012年,城市禁限摩政策依然沒有解禁的跡象,反而有進一步擴大的趨勢,這也導致了摩托車銷量面臨困境。原來不禁限摩的城鄉結合部隨著城鄉一體化進程被納入城市管理,也開始實施禁限摩,這對于本就低迷的摩托車市場無異于雪上加霜。
在許多禁限摩城市,摩托車銷售方式基本局限于批發,零售微乎其微。零售的減少,導致經銷商的利潤減少,許多二級經銷商生存甚為困難,這在一定程度上動搖了他們的信心,從而轉做汽車或與之相關的配件行業,這就極大地加劇了網絡的流失。
城市禁限摩政策,在一定程度上導致了中國摩托車行業土壤的流失,受制于禁限摩政策的約束,企業只能將市場重心放在城鄉結合部及農村市場,用低質高量追求最大利潤,而這一市場的購買力相對薄弱,當農民收入減少,外出務工人員增加,就使得摩托車市場處于相當被動的位置。
因此,適度放開“禁限摩”政策,將有利于提高道路流通率,實現城市交通的多元化,緩解交通擁堵;有利于推動行業和生產企業技術進步和升級換代,使中國摩托車行業土壤不至于流失,從而推動中國摩托車行業穩步發展。
四、電動車、微車沖擊明顯
受經濟大環境的影響,2011年摩托車銷量下滑的同時,電動車和微車銷量也出現了不同程度的下滑,但這并不代表二者對于摩托車行業沖擊力的減弱,相反,跨行業競爭問題在2012年愈發明顯。
今年年初,困擾電動車行業的“電池危機”得到解決,使電動車行業發展問題得到緩解。同時,國內不少電動車廠家進一步強化了城市與鄉鎮網絡,并且又開辟出的新的市場,對摩托車行業形成了一定的威脅,使得許多原本準備選擇摩托車的消費者開始投入到更輕便、更環保、更經濟的電動車懷抱。
9月,國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對國家標準《機動車運行安全技術條件》GB7258-2004進行了修改,新國標于9月1日起實施。新國標的實施,在一定程度上使電動車享有的一些優勢退去,但政策的實施需要強而有力的執行力。所以,我們不應把希望寄予一個新國標,應從自身做起,做好本份。
五、疲態下的摩博會
第十一屆中國國際摩托車博覽會于2012年10月11日如期在重慶舉行,相較于去年,今年的摩博會從表面上看可謂縮水不少,參展企業較去年有所減少,不少企業的展區面積也大為縮減,從中便可看出2012年中國摩托車市場的乏力。但是也應該看到,和去年相比,今年的摩博會更加國際化,中國摩托與世界摩托接軌的速度正在日益加快。
本屆摩博會,大長江、隆鑫、嘉陵、輕騎、錢江、力帆、春風等排名前列的摩托車企業亮相一號館。鑫源、銀鋼、精通力陽等個性化品牌則于二號館集結,重裝出擊。
而此次摩博會的國際參展商中,匯集10余個國家的30多個境外展商亮相,其中龐巴迪、本田、哈雷、比亞喬、奧古斯塔、標志、Fred、川崎等國際一線大腕悉數到場。
國際一線大腕的悉數到場,源自它們看好中國摩托車高端市場,在歐洲、北美、日本,摩托車的休閑娛樂功能較為明顯,而隨著中國經濟的發展,中國高端摩托車市場將日益擴大。當2012年中國摩托車市場持續疲軟,行業還在陣痛中艱難轉型,中國的企業仍在趨于飽和的“低端”車市場廝殺時,國外一線品牌早已把觸角伸向另一個方向。雖然不少國內企業已經看到了這一點,但真正能夠與國際品牌接軌或比肩的企業、產品少之又少。摩博會已經結束,但中國摩托車行業的陣痛還將持續。
六、三輪摩托車市場欣欣向榮
2012年兩輪摩托車產銷雙降、市場疲軟,但三輪摩托車銷量卻一路飄紅,呈現出欣欣向榮的景象。三輪摩托車歷來被定位為交通、生產工具,由于兼具代步功能和一定承載力,它的實用性能受到廣大農民和城中小型私營業主的青睞。
隨著三輪摩托車的快速發展,在行業所處的地位和市場正逐漸提升,受到越來越多企業的重視。2012年許多摩托車企業,諸如力帆、宗申、大運、大陽、銀翔、珠峰、萬虎等企業加大了對三輪摩托車的投入,使其產品線更加豐富、技術日趨成熟。隨著國家惠農政策實施,農民收入進一步得到提高,三輪摩托車市場潛力逐漸顯現。
中國目前仍有9億農民、2.5億農戶,按平均每3戶一輛三輪摩托車計算,還有約7500萬輛的市場空間。按照目前中國三輪車400萬輛的年產能力,尚需20年~25年的時間才能滿足市場需求,所以,介于兩輪摩托車和微型小汽車間的高效工具,三輪摩托車即將迎來真正的春天。