一、上半年情況綜述
(一)基本特點(diǎn)
1、工業(yè)增加值增速超過全國工業(yè)平均水平
2014年以來,世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走出危機(jī)陰影并溫和復(fù)蘇,裝備工業(yè)外需有所回暖。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在一系列密集“微刺激”政策出臺(tái)后,開始回暖。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的綜合影響,我國裝備工業(yè)延續(xù)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì),增加值增速不斷上升。1-4月,規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.5%,高于全國工業(yè)增加值增速0.6個(gè)百分點(diǎn),增速較上年同期提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
分行業(yè)來看,通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長10.3%,專用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長10.4%,汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長最快,為13.3%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速第二,為11.3%。
2、出口交貨值增速企穩(wěn)回升
2014年以來,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇確定性增強(qiáng),新興經(jīng)濟(jì)體回升態(tài)勢(shì)良好,我國外貿(mào)環(huán)境明顯向好。 受海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人民幣匯率貶值等因素影響,裝備工業(yè)出口增速不斷提升,1-4月,出口交貨值同比增長4.89%,增速較上年同期提高6.84個(gè)百分點(diǎn)。
3、產(chǎn)品產(chǎn)量增幅差異較大
1-4月,在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的70種裝備產(chǎn)品中,有37種產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量保持增長,不同行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量增幅差異較大。分行業(yè)來看,受城鎮(zhèn)化建設(shè)加快、消費(fèi)者收入增加、補(bǔ)貼政策以及智能化需求增加等利好因素的影響,汽車、農(nóng)機(jī)、智能儀表等行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長。其次,隨著上海、揚(yáng)州、蘇州、安徽等地涉及補(bǔ)貼、目標(biāo)、稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面新能源政策的不斷落實(shí),我國新能源汽車產(chǎn)銷增速持續(xù)攀升,1-4月,我國新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)到10501輛,同比增長154%,其中4月單月增速為251%。第三,1-4月,全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸走出低迷狀態(tài),航運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)保持弱復(fù)蘇,我國造船業(yè)亦開始走出困境,出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,新承接船舶訂單同比增長160%。其他行業(yè),如機(jī)床、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等典型投資類產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降,相關(guān)行業(yè)企業(yè)所承受的困難大于去年。
4、智能制造裝備需求動(dòng)力強(qiáng)勁
2014年上半年,以云計(jì)算、人工智能、3D打印等為代表的新興技術(shù)加快發(fā)展,同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入、勞動(dòng)力成本上升等因素,裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快,智能制造裝備需求動(dòng)力強(qiáng)勁,產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出快速擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。如:由于越來越多的電子制造企業(yè)引入機(jī)器人生產(chǎn)線,推動(dòng)制造過程智能化、柔性化發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求持續(xù)擴(kuò)大;3D打印技術(shù)開始應(yīng)用到復(fù)雜空間結(jié)構(gòu)的零部件研發(fā)生產(chǎn)中。2014年1月,中航科工二院699廠將3D打印技術(shù)應(yīng)用于在電子制造領(lǐng)域,3月,中航集團(tuán)采用3D 打印技術(shù)成功生產(chǎn)大型飛機(jī)零件。此外,隨著制定智慧城市發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃城市的增多,與智慧城市建設(shè)相關(guān)的裝備如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能電網(wǎng)、智能儀器儀表等產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展。
5、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與裝備制造業(yè)向深度融合發(fā)展
隨著制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化加速的推進(jìn),IT互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和制造領(lǐng)域的深度融合正在引發(fā)一場(chǎng)新的工業(yè)革命,對(duì)裝備工業(yè)加快推進(jìn)生產(chǎn)方式、發(fā)展模式具有深刻影響。如中國商飛公司研制的ARJ21支線飛機(jī)采用主制造商+供應(yīng)商的管理模式,實(shí)現(xiàn)了全球10多個(gè)國家、104家供應(yīng)商之間網(wǎng)絡(luò)化的協(xié)同研發(fā)和制造。2014年以來,裝備工業(yè)傳統(tǒng)行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中轉(zhuǎn)變以往“以產(chǎn)品為中心”的理念,應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)“以用戶需求為中心”的思維,積極構(gòu)建新型企業(yè)生態(tài)價(jià)值鏈。如在傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床行業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)思維的沖擊下,捷星數(shù)控企業(yè)打造出“捷星中國”的電子商務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新發(fā)展。
(二)主要問題
1、外貿(mào)環(huán)境仍然復(fù)雜多變
2014年上半年,我國裝備工業(yè)出口的外部環(huán)境有所改善,但出口面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)依然較多,各國產(chǎn)業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,貿(mào)易摩擦形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2014年以來,全球針對(duì)我國發(fā)起的貿(mào)易“雙反”調(diào)查和貿(mào)易爭(zhēng)端接二連三,不僅美歐等發(fā)達(dá)國家不斷加大對(duì)我國產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘,包括印度、巴西、墨西哥在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易保護(hù)措施也呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。如我國高鐵裝備出口時(shí),經(jīng)常受到相關(guān)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的訴訟。
2、關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人
我國中高檔裝備產(chǎn)品供給能力嚴(yán)重不足, 能源裝備、船舶及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所亟需的高端裝備仍然依賴大量進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關(guān)鍵設(shè)備,以及先進(jìn)集約化農(nóng)業(yè)裝備仍依靠進(jìn)口。關(guān)鍵零部件方面,核心技術(shù)難以突破,幾乎所有的風(fēng)電主軸軸承、高速動(dòng)車組軸承、汽車自動(dòng)變速器、挖掘機(jī)高端液壓件,工業(yè)機(jī)器人的減速器、伺服電機(jī)等仍主要依靠進(jìn)口,嚴(yán)重影響了我國裝備工業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。短期內(nèi),高端產(chǎn)品缺乏和關(guān)鍵核心部件受制于人的態(tài)勢(shì)仍難以逆轉(zhuǎn),裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力仍然很大。
3、企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大
2014年以來,裝備工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用不斷增長,用工成本持續(xù)上漲,物流成本不斷攀升,信貸成本居高不下,能源資源及環(huán)保成本等均處高位,導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營成本壓力有增無減。同時(shí)由于市場(chǎng)需求不足與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)并存,盲目搶訂單的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低。4 月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)環(huán)比增速為-0.2%,同比增速為-2.0%,連續(xù)26 個(gè)月負(fù)增長。在營運(yùn)成本高企與產(chǎn)品價(jià)格下跌的“雙重?cái)D壓”下,企業(yè)經(jīng)營難度不斷加大。
4、內(nèi)需不足仍是最大問題
2014年以來,從訂單方面看,重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)訂單增速仍較為緩慢,1-3月訂單同比增加10.7%,且各分行業(yè)表現(xiàn)不均,一些行業(yè)如機(jī)床、重型礦山機(jī)械、冶金設(shè)備、工程施工機(jī)械等行業(yè)訂單不足的問題仍較為突出。從固定資產(chǎn)投資方面來看,1-5月,工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長14%,增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn),工業(yè)固定資產(chǎn)投資回落,意味著對(duì)裝備工業(yè)產(chǎn)品的需求下降。產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)方面也延續(xù)2013年價(jià)格低位運(yùn)行走勢(shì),5月份當(dāng)月價(jià)格指數(shù)已持續(xù)29個(gè)月低于100%。三方面情況均顯示市場(chǎng)需求動(dòng)力仍然不足,這也是企業(yè)目前遇到的最大困難。
二、下半年走勢(shì)分析與判斷
(一)生產(chǎn)增速繼續(xù)增加
國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展方面, 5月份我國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.8%,已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月回升,預(yù)示著制造業(yè)整體發(fā)展向好,投資信心回暖,下半年將延續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。國外經(jīng)濟(jì)方面,美國 5 月Markit 制造業(yè)PMI 終值56.4,環(huán)比增長1.81%,創(chuàng)2011 年至今最大漲幅,美歐經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇將帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長。因此,受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善的影響,下半年我國裝備工業(yè)生產(chǎn)增速將繼續(xù)提高。
預(yù)計(jì)下半年,裝備工業(yè)的工業(yè)增加值增速將小幅增加,增速達(dá)到12%。其中,汽車工業(yè)增加值同比增速有望達(dá)到15%,通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長11%,專用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長11%。
(二)出口增速繼續(xù)提升
2014年以來, 歐美經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇步伐。預(yù)計(jì)下半年,美國經(jīng)濟(jì)將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)、歐洲經(jīng)濟(jì)筑底回升;雖然目前日本和新興市場(chǎng)總體處收縮狀態(tài),但隨著歐美經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)力,外需增加,收縮狀態(tài)或得到改善。此外,發(fā)達(dá)國家官方及匯豐PMI指數(shù)持續(xù)走強(qiáng),5月份,美國PMI指數(shù)為52.2,歐元區(qū)PMI為52.0,日本PMI小幅回升至49.9,新興經(jīng)濟(jì)體各國PMI指數(shù)有升有降,表現(xiàn)不一,但總體來看,制造業(yè)狀況略有好轉(zhuǎn),未來經(jīng)濟(jì)前景有改善趨勢(shì)。全球經(jīng)濟(jì)狀況的好轉(zhuǎn),將使我國外貿(mào)環(huán)境得到改善,有利于我國裝備工業(yè)產(chǎn)品的出口。
預(yù)計(jì)下半年,我國裝備工業(yè)的出口交貨值增速將平穩(wěn)增加,增速有望達(dá)到7%,受高鐵、核電“走出去”步伐加快的影響,相關(guān)高鐵裝備、工程機(jī)械、核電裝備產(chǎn)品出口增速將大大提高。
(三)部分行業(yè)需求將逐漸升溫
2014年下半年,從分行業(yè)來看,首先,隨著新型城鎮(zhèn)化和“智慧城市”的步伐的加快,鐵路、地鐵、公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快,為裝備工業(yè)下半年的發(fā)展注入動(dòng)力,與城鎮(zhèn)化發(fā)展和“智慧城市”建設(shè)相關(guān)的行業(yè)如工程機(jī)械、電梯、城市軌道裝備、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)裝備、農(nóng)用機(jī)械等行業(yè)將會(huì)實(shí)現(xiàn)較快增長。其次,受政策激勵(lì)的產(chǎn)業(yè)將獲得快速發(fā)展。核電項(xiàng)目、風(fēng)電、太陽能、特高壓輸電線路加快建設(shè),為電工電器行業(yè)的發(fā)展帶來拉動(dòng)作用;由于支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷,尤其是水環(huán)境治理方面,下半年中央到地方層面各項(xiàng)投資規(guī)劃都將進(jìn)入實(shí)施階段,環(huán)保裝備尤其是水污染處理裝備,將成為行業(yè)增長的亮點(diǎn),整個(gè)行業(yè)增加值有望實(shí)現(xiàn)15%的增速;5月份,鐵路投資超預(yù)期上調(diào)至8000億,同時(shí)鐵路投融資新政策將釋放政策紅利,有助于鐵路裝備市場(chǎng)景氣的持續(xù)回升。再次,隨著人工成本的不斷上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要以及智能家居的加速突破,智能化裝備如,工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、3D打印、可穿戴設(shè)備將成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。尤其是下半年,我國各地“機(jī)器換人”政策推進(jìn)提速,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將進(jìn)一步提高。
(四)裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型步伐將加快
從外部環(huán)境來看,美、德、日等世界主要發(fā)達(dá)國家通過采用先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),打造數(shù)字化工廠,實(shí)現(xiàn)從采購、生產(chǎn)到銷售和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化進(jìn)程不斷加快,但我國在數(shù)字化制造領(lǐng)域,尚缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化制造技術(shù),迫使我國加快裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。其次,從國內(nèi)環(huán)境來看,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造技術(shù)的融合不斷深入,推動(dòng)工業(yè)制造模式從大規(guī)模制造向個(gè)性化定制、按需制造、定制化眾包生產(chǎn)等方式演進(jìn)。預(yù)計(jì)下半年,工業(yè)生產(chǎn)和銷售方式的深刻變革將更為深刻,“眾籌+預(yù)售+定制”的互聯(lián)網(wǎng)化生產(chǎn)方式將不斷得到應(yīng)用。裝備工業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展必須契合這些要求,因此,產(chǎn)品高端化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯。再次,在制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化加快發(fā)展的趨勢(shì)下,企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營銷、售后服務(wù)等產(chǎn)品全生命周期進(jìn)行信息集成和跟蹤服務(wù),逐步建立以服務(wù)為核心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和整體解決方案,OTO的生產(chǎn)方式將加快裝備制造企業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。
三、政策措施建議
(一)推動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的深度應(yīng)用,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
一是結(jié)合培育高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),利用相關(guān)政策優(yōu)勢(shì),推進(jìn)信息技術(shù)在裝備工業(yè)領(lǐng)域的深度應(yīng)用,尤其是加強(qiáng)信息技術(shù)在裝備制造產(chǎn)品中的應(yīng)用,提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是充分發(fā)揮新一代信息通信技術(shù)的作用,加快裝備工業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型,推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。三是重點(diǎn)推進(jìn)一批重大項(xiàng)目建設(shè),設(shè)立綠色通道和采取融資支持等方式引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展,挑選重點(diǎn)項(xiàng)目,積極推進(jìn)數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、3D打印等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的健康發(fā)展,以項(xiàng)目帶動(dòng)企業(yè)核心能力的提升。
(二)加快關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新步伐,提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
一是針對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)與工藝技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié),充分發(fā)揮國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程技術(shù)研究中心,以及行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室與工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的作用。二是加大關(guān)鍵部件自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的支持力度,引導(dǎo)企業(yè)加大對(duì)關(guān)鍵部件技術(shù)研發(fā),著重突破重大關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。三是加大對(duì)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的支持力度,優(yōu)先支持在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建立公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái),采取措施加強(qiáng)行業(yè)共性技術(shù)的研究與投入,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
(三)加強(qiáng)國際合作,加快開拓國外市場(chǎng)
一是改善我國企業(yè)對(duì)外投資的外部環(huán)境,通過談判、對(duì)話等渠道,促使發(fā)達(dá)國家放棄對(duì)我國貿(mào)易和投資的歧視性政策,推動(dòng)國際市場(chǎng)的開放。二是加強(qiáng)國家國際科技合作專項(xiàng)對(duì)企業(yè)跨國并購的支持。三是鼓勵(lì)企業(yè)通過多種途徑加強(qiáng)與國外企業(yè)、研究單位的合作,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),不斷積累自身的創(chuàng)新知識(shí),提高企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)加大智能裝備產(chǎn)業(yè)支持力度,打造產(chǎn)業(yè)新增長點(diǎn)
一是抓緊開展智能制造裝備領(lǐng)域重大課題研究,明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,統(tǒng)籌規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展規(guī)模和建設(shè)時(shí)序,使智能制造裝備真正發(fā)揮引領(lǐng)行業(yè)增長的作用。二是加快智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)塊的建設(shè),提前謀劃、加快建設(shè),切實(shí)保障智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間需求。三是加強(qiáng)對(duì)智能制造裝備領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和政策扶持,盡快制定和完善相關(guān)配套政策措施,在產(chǎn)業(yè)用地、審批服務(wù)等方面給予支持。